智慧產(chǎn)城運營商
2月28日，由億翰智庫、搜狐焦點文旅共同發(fā)起《疫情給中國小鎮(zhèn)帶來的新思考》線上論壇第二期，本次論壇圍繞“市場冰點期，小鎮(zhèn)有哪些具體應(yīng)對措施”、“黑天鵝事件后，小鎮(zhèn)的第一桶金會是什么”、“數(shù)字時代的加快到來，小鎮(zhèn)如何應(yīng)對未來消費的“無限場景””三個主題展開交流。億翰智庫產(chǎn)城運營事業(yè)部研究總監(jiān)黃新云受邀參加此次論壇，并帶來了《人口空間再配置下，小鎮(zhèn)行業(yè)的三大機(jī)遇》的主題發(fā)言。
2019年12月兩辦（中共中央辦公廳，國務(wù)院辦公廳）印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)勞動力和人才社會性流動體制機(jī)制改革的意見》，其中有一項有關(guān)戶口問題的規(guī)定：全面取消城區(qū)常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區(qū)常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。完善城區(qū)常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分?jǐn)?shù)占主要比例。
2019年4月發(fā)改委在印發(fā)《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》已經(jīng)明確了繼續(xù)加大戶籍制度改革力度，在此前城區(qū)常住人口100萬以下的中小城市和小城鎮(zhèn)已陸續(xù)取消落戶限制的基礎(chǔ)上，城區(qū)常住人口100萬—300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制；城區(qū)常住人口300萬—500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件，并全面取消重點群體落戶限制。但從具體影響市場來看，還要看城市落地政策操作，在搶人才已經(jīng)政策頻繁出現(xiàn)的基礎(chǔ)上，故沒有引起特別的重視。
但我們理解，兩辦（中共中央辦公廳，國務(wù)院辦公廳）和發(fā)改委的先后發(fā)聲都指明了一個大方向，即“中國人口空間再配置”將進(jìn)一步推進(jìn)，這樣一個世界級的城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程是大勢所趨，其中蘊含著巨大的趨勢性機(jī)遇。
那么人口空間再配置有何必要性？與小鎮(zhèn)的關(guān)系是什么樣的？小鎮(zhèn)行業(yè)如何踩準(zhǔn)“人口空間再配置”下的機(jī)遇？億翰將就這兩方面問題，分享對小鎮(zhèn)未來發(fā)展趨勢的理解。
——政策主導(dǎo)下，人口空間再配置有何必要性？
與小鎮(zhèn)的關(guān)系是什么樣的？
我先給大家講一個關(guān)于偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn)的“卓瑪”的故事，這個故事曾出現(xiàn)在《舌尖上的中國》。
故事說的是“卓瑪”母女生活在山區(qū)的一個小鎮(zhèn)上，小鎮(zhèn)周邊的山里產(chǎn)出松茸，松茸是一種城里人餐桌上的美味食用菌，甚至還遠(yuǎn)銷日本。小鎮(zhèn)上村民每天凌晨3點出門上山找松茸，如果去晚了那就被別人挖走了，生活很辛苦。
在中國其實這樣的“卓瑪”有很多，因此地方政府就需要解決2個問題：1.如何幫助“卓瑪”以及類似的農(nóng)業(yè)小鎮(zhèn)居民提升人均收入？；2.如何驅(qū)動區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體增長？
從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)視角下，我們根據(jù)收入與成本兩個視角來思考這個問題：
我們先看如何使得“卓瑪們”收入的提升，要提升總收入其實無外乎3個方式?1.提升耕地面積；2.提升耕種產(chǎn)出效率；3.提升流通體系效率，這一定程度上屬于成本范疇，在這里我們不做探討。
在提升耕地面積方面，從宏觀的角度來看這是增加土地要素資源投入（T），在中國土地本身就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的瓶頸資源，中國的耕地非常有限，而在“卓瑪”的故事里有限的產(chǎn)出就是大山，松茸產(chǎn)出的極限就是靠天決定的，大家雖然都3點出門很辛苦，但產(chǎn)出并不會因為大家半夜上山而增加，人均收入自然無法提升；
在提升耕種效率方面，從宏觀角度來看這是以科技提升農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率（FTP），這是一個必然的長期方向，但在實際操作來看，其前期設(shè)備資產(chǎn)等投入的成本可能是非常驚人的，同時具備技術(shù)的壁壘，這點正大集團(tuán)在農(nóng)業(yè)方面探索非常多，應(yīng)該深有感觸。總結(jié)的來說，如果只是從提升總收入的角度來看，讓卓瑪一家過的更好應(yīng)該是困難重重。
我們再看如何使得“卓瑪們”總成本的下降，農(nóng)業(yè)面對最大成本實際是農(nóng)民利益的協(xié)調(diào)成本，而協(xié)調(diào)成本背后關(guān)鍵是人，人多了，協(xié)調(diào)成本就上升了。而在缺乏統(tǒng)一行動和管理下，生產(chǎn)就難免是小規(guī)模和低效率的。以卓瑪采松茸為例子，如果可以找到一個辦法，比如說有一個組織規(guī)定上山時間不得早于5點，每家上山只能走固定的線路等，那完全可以使得每個家庭的平均收入不變，且不用那么辛苦。但事實是，在高協(xié)調(diào)成本下，每家每戶單獨采集，結(jié)果必然是你爭我奪，你4點起床，我就3點起床。其實農(nóng)村早就應(yīng)該實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，但規(guī)模經(jīng)營遲遲未能實現(xiàn)和這樣的高協(xié)調(diào)成本是直接相關(guān)的。
總的來說，在土地資源以及產(chǎn)出效率都接近極限時候，要提升小鎮(zhèn)農(nóng)民收入，除了科技變革農(nóng)業(yè)，最終只有一條路，就是減少小鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)人口，而即使選擇科技變革，但要真正實現(xiàn)變革還是要基于協(xié)調(diào)成本的下降。換個說法，如果農(nóng)民都在城里有另外的收入來源，那協(xié)調(diào)的成本一定會低很多。當(dāng)前，中國的城鄉(xiāng)收入差距的值大概是在3-4倍左右，如果不是各種因素（如戶籍、家庭原因、教育水平）的制約，（當(dāng)然這種制約直接限制了村民進(jìn)城市，但同樣是區(qū)域政府正在努力解決的方向），像“卓瑪”這類的小鎮(zhèn)青年就應(yīng)該進(jìn)城打工、常住，打工可直接提升“卓瑪”的收入，而其最大的意義在于在打工這樣的人口流動過程中，人口流動將是是縮減城鄉(xiāng)收入差距的最有效的方式。
為什么呢？因為一方面，有的農(nóng)民可以進(jìn)城務(wù)工和常住，收入可以成倍提升；另一方面留在家鄉(xiāng)的農(nóng)民可以繼續(xù)采松茸，采松茸的人少了，人均收入將大幅度提高。經(jīng)濟(jì)學(xué)原理告訴我們，如果這樣的人口流動是自由的，最終城鄉(xiāng)之間、地域之間的實際收入差距將趨向于零。而進(jìn)一步來說，農(nóng)民進(jìn)城釋放出的消費將直接推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。
所以，政策提出的人口流動是其實是破局區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一劑良藥，也是未來發(fā)展的大趨勢，其中將產(chǎn)生大量的機(jī)會。
第一，人口流動將使得區(qū)域收入均衡，進(jìn)而解決城鄉(xiāng)二元問題。當(dāng)然這使得地方政府有需要很多工作去做，比如教育培訓(xùn)等，但這并不阻礙發(fā)展的大趨勢。最終留在城市與留在鄉(xiāng)村的人比例是取決于這個國家不同性格的人對于區(qū)域偏好，有些人就是喜歡鄉(xiāng)村，而大多數(shù)人主要是喜歡城市的，大家如果有興趣可以去研究下日本城鄉(xiāng)關(guān)系協(xié)調(diào)和人口流動歷史，大思路邏輯與人口流動將使得區(qū)域收入均衡，進(jìn)而解決城鄉(xiāng)二元問題是一致的。
第二，人口流動將支持區(qū)域資源的充分利用，并大幅度拉動消費，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的高效整合手段。首先，人口流動后，基于區(qū)域資源稟賦，勞動力會用腳投票，支持區(qū)域資源的充分利用，提升生產(chǎn)效率；其次，在戶籍人口與常住人口存在巨大的剪刀差時，人在購置不動產(chǎn)等方面受到諸多限制，而真正城鎮(zhèn)化后將大幅度拉動消費，在以消費為經(jīng)濟(jì)拉動的未來，城鎮(zhèn)化推進(jìn)的潛力其實就是中國經(jīng)濟(jì)增長的動力，而城鎮(zhèn)化后的人口隨著消費升級也會回到鄉(xiāng)村進(jìn)行消費，進(jìn)一步促成鄉(xiāng)村的發(fā)展，最終實現(xiàn)人口流動-產(chǎn)業(yè)流動-消費增長的良性閉環(huán)。
在此基礎(chǔ)上我們來對比美國，美國在充分人口流動的基礎(chǔ)上，基本實現(xiàn)了GDP份額與人口份額的一致，即藍(lán)色柱狀與橙色線條的基本重合，而國內(nèi)柱狀與橙色線條存在差距區(qū)域發(fā)展存在顯著不平衡。而這背后的根本問題是在于很大程度上，中國的人口聚集沒有追上產(chǎn)業(yè)聚集，這當(dāng)中還有很多問題，如戶籍等，當(dāng)然我們不否認(rèn)戶籍制度在早期發(fā)展過程中的必要性，但其在現(xiàn)在的背景下確實導(dǎo)致了中國實際面對的問題，即中國面臨的是城市化進(jìn)程受阻，而非城市化過度，而“人口空間再配置”主導(dǎo)下的，新的城市化進(jìn)程則將直接支撐下一輪的投資機(jī)遇。
——小鎮(zhèn)行業(yè)，如何踩準(zhǔn)“人口空間再配置”下的趨勢機(jī)遇？
我認(rèn)為，首先，未來小鎮(zhèn)機(jī)會導(dǎo)向會更為明確，也就是在什么區(qū)位把握什么樣的機(jī)會的思路會更為清晰。
直接的機(jī)會就在于區(qū)域人口流入的節(jié)點性城市，近郊產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)的發(fā)展機(jī)會。我們先從發(fā)改委特色小鎮(zhèn)政策本質(zhì)邏輯來看。在人口流入的背景下，從政策大思路來看，城鎮(zhèn)化的發(fā)展其實遇到了兩個問題，其一是農(nóng)民城鎮(zhèn)化后工作怎么解決，其二是大量城市基建投資錢哪里來？在新型城鎮(zhèn)化思路主導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)一方面解決就業(yè)問題，另一方面通過住宅配建等解決基建投資回收問題，被視為下一步城鎮(zhèn)化的重要解決方案。但在2019年出臺的《國家投資條例》上，明確指出，以住宅土地出讓回收基建投資，吹大房地產(chǎn)泡沫的模式不可取，要求以產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，讓區(qū)域稅收與項目開發(fā)建設(shè)掛鉤，實現(xiàn)可持續(xù)良性發(fā)展。而這樣的思路直接體現(xiàn)在發(fā)改委規(guī)劃司對于特色小鎮(zhèn)發(fā)展的描述中，即以“以發(fā)展原有區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級主導(dǎo)為主，發(fā)展新區(qū)域為輔”的特色小鎮(zhèn)發(fā)展策略，其核心在于原有產(chǎn)業(yè)區(qū)域在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上發(fā)展小鎮(zhèn)更具備確定性，不會違反新《政府投資條例》。正是因為具備了這樣的確定性、小鎮(zhèn)才能去做，更容易成功。
區(qū)域一體化效應(yīng)下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得人口流入型區(qū)域節(jié)點性城市快速崛起。產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)的發(fā)展邏輯主要基于高能級城市的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，高能級城市生產(chǎn)要素成本與區(qū)域人口流入型的節(jié)點城市生產(chǎn)要素成本（如勞動力價格、土地價格、稅費減免等）存在顯著的梯度差。這類產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)主要以制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)、教育業(yè)主導(dǎo)，這些產(chǎn)業(yè)的遷移會同時帶動相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)人口入駐，并隨之吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)人口。這類型小鎮(zhèn)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中強調(diào)“整合再升級”概念，往往將一些高校資源、設(shè)計資源等進(jìn)行引入，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行整合重塑，使得原有產(chǎn)業(yè)被重新激活，實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級，比較典型的包括諸暨襪藝小鎮(zhèn)的襪子生產(chǎn)業(yè)全面升級，寧波的新能源汽車產(chǎn)業(yè)板塊的升級。值得注意的是，這類產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)存在產(chǎn)業(yè)升級中存在一定誤區(qū)，不是機(jī)器換人就是產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)業(yè)升級的根本在于產(chǎn)品升級，產(chǎn)品生產(chǎn)附加值的提升。
在大趨勢下，我們也可以看到一些復(fù)合型的機(jī)會，如高等院校在擴(kuò)招過程中，原有校區(qū)載體不足支持其發(fā)展，新校區(qū)建設(shè)產(chǎn)生的機(jī)會；發(fā)改委產(chǎn)教融合政策下，政府對于產(chǎn)教融合類產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)在土地、資金等方面受到特色小鎮(zhèn)和產(chǎn)教融合雙重方面的政策支持，學(xué)生2-4年的學(xué)制與不斷輪換也使得項目在前期更具備穩(wěn)健性，使得成功更具備確定性。
其次，我們堅定的看好一二線大型城市小鎮(zhèn)發(fā)展的機(jī)遇。
在人口流動趨勢下，一二線大型城市的發(fā)展仍具備空間，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到頭的。大型城市在人口流動與城市發(fā)展趨勢下小鎮(zhèn)機(jī)會分為2類，其一是大型城市市郊，一些以通勤居住為導(dǎo)向的小鎮(zhèn)建設(shè)訴求客觀存在，如綠地、萬科等在這方面操盤比較多。其二，大型城市內(nèi)部以產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向的“城中鎮(zhèn)、鎮(zhèn)中鎮(zhèn)、園中鎮(zhèn)”結(jié)合區(qū)域舊改等機(jī)會的建設(shè)。產(chǎn)業(yè)舊改面臨的最大的問題是政策的完善性和近年來快速上升的資產(chǎn)價格，導(dǎo)致的高協(xié)調(diào)成本，未來隨著資產(chǎn)價格增長趨穩(wěn)，大型城市產(chǎn)業(yè)舊改也將快速推進(jìn)。特色小鎮(zhèn)其本身即是產(chǎn)業(yè)平臺，區(qū)域舊改打造的產(chǎn)業(yè)平臺在區(qū)域優(yōu)勢上會凸顯，當(dāng)然這些產(chǎn)業(yè)往往以高端研發(fā)或服務(wù)業(yè)為導(dǎo)向，如現(xiàn)在比較熱門的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)商業(yè)綜合體（MEDICALMALL）等，均具備確定性機(jī)會，其成功的關(guān)鍵在于企業(yè)如何構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)間互補的、良性的發(fā)展模式，并以此為基礎(chǔ)塑造自身產(chǎn)業(yè)能力與產(chǎn)業(yè)IP。
第三，我們看好一二線遠(yuǎn)郊，三四線近郊，關(guān)鍵是具備產(chǎn)業(yè)基因的地方打造的文旅、康養(yǎng)類小鎮(zhèn)。
產(chǎn)業(yè)基因是具備稀缺性的，這里我們不過度強調(diào)區(qū)位，而是強調(diào)區(qū)域產(chǎn)業(yè)基因。以文旅產(chǎn)業(yè)為例，30年前城市最火的文旅應(yīng)該是城市的人民公園，但你看現(xiàn)在人民公園還有人去嗎？真正能長盛不衰的文旅項目都是具備基因的，比如成都黃龍溪小鎮(zhèn)。那是劉備登基的地方，現(xiàn)在有游客，20年后還是會有游客，但你可以去預(yù)估下當(dāng)年火爆的成都國色天香20年后會怎么樣？可能存不存在都很難說了。再比如說海南瓊海嘉積鎮(zhèn)，區(qū)域上高濃度負(fù)離子客觀存在，而這些其本身都是做一個少一個，具備稀缺性的。
特別是地方政府如今強調(diào)消費拉動，重點在一個概念，即將國外的消費留在國內(nèi)，將省外的消費留在省內(nèi)，這些有基因的區(qū)域在消費者消費升級需求，和地方政府拉動消費訴求雙重動力下，必將迎來機(jī)遇。當(dāng)然在具體機(jī)會方面，如華僑城古鎮(zhèn)改造方面，大愛城在康養(yǎng)運營方面，都有邏輯更強的機(jī)會點，同樣值得我們?nèi)シ治鰧W(xué)習(xí)。
以上主要是針對行業(yè)，而對于企業(yè)具體在小鎮(zhèn)操作方面，我們的理解是在大趨勢的影響下，不同區(qū)位的地塊，企業(yè)的產(chǎn)品落位選擇、產(chǎn)品內(nèi)容、企業(yè)小鎮(zhèn)產(chǎn)品打造邏輯方面應(yīng)該更為清晰。即依據(jù)不同區(qū)位特征，?不同資源稟賦下，打造不同的產(chǎn)品。
而我們億翰也提出“三個一原則”，即一家企業(yè)用一個產(chǎn)業(yè)IP做好一類產(chǎn)品，最終與政府的勾兌模式不應(yīng)該是去用產(chǎn)品去滿足區(qū)域政府的每一個訴求，這會很辛苦，而是應(yīng)讓政府主動找上門來，用自身優(yōu)勢產(chǎn)品告訴政府該這個區(qū)域該怎么做，在這方面部分企業(yè)已經(jīng)打造出自身產(chǎn)品IP做到了這一點。
值得提出的就是這里的產(chǎn)品我們是指廣義的產(chǎn)品，特別是針對文旅、康養(yǎng)等小鎮(zhèn)，運營其本身就是產(chǎn)品的重要一環(huán)，如何提升運營能力值得企業(yè)進(jìn)一步思考探索。
